Πατέρας και γιος επιδίδονται στις βαθύτερες επιθυμίες τους με τη μικροκαμωμένη και όμορφη Gracie Gates σε αυτό το ταμπού βίντεο. Οι ερασιτέχνες ερμηνευτές επιδεικνύουν τις ικανότητές τους καθώς εξερευνούν τις απαγορευμένες φαντασιώσεις τους στην κάμερα.
Ένας νεαρός άνδρας ενώνεται με τον πατέρα του και του συστήνει την κοπέλα του Gracie Gates, μια μικροκαμωμένη και σέξι κοπέλα που είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Ο πατέρας και ο γιος ξεκινούν φιλώντας ο ένας τον άλλον και μετά προχωρούν σε κάποιο σκληροπυρηνικό σεξ. Η Gracie είναι πολύ επιδέξιος εραστής και ξέρει ακριβώς τι θέλουν οι άντρες. Τους κάνει πίπα και στη συνέχεια τους αφήνει να τη γαμήσουν σε διάφορες στάσεις. Ο πατέρας είναι πρόθυμος να απολαύσει ακόμη και καυτός και ο ίδιος.