Elisa, ohromující brunetka crossdresser, si užívá análního sexu s dobře vybaveným trans. Její ňadra poskakují a její sténání rozkoše naplňuje místnost.
Video představuje úžasnou brazilskou shemale Elisu, která je oblečena ve svůdném oblečení, které zvýrazňuje její křivky. Připojí se k ní dobře vybavený trans, který touží prozkoumat své tělo. Scéna začíná s Elisou na kolenou, dychtivě saje tvrdý penis svého partnera. Když se akce zahřeje, shemale klesne na kolena a vezme transmasivní úd hluboko do svého těsného zadku. Trans ji tvrdě buší, takže sténá rozkoší. Elisas velké kozy poskakují s každým přírazem a její brazilský přízvuk jen přidává na erotice scény. Trans do ní dál přiráží, dokud konečně nedosáhne vyvrcholení a nevystřelí svou dávku po celé tváři. Scéna končí s shemake lízáním spermatu, zanechávajíc oba partnery spokojené a obsah. Celkově je toto video nutností pro fanoušky análního a transsexuálního porna.