Dalam threesome yang panas ini, Misha Montana dan Samantha Mack dengan antusias mengambil penis besar. Para gadis bergantian mengisap dan menunggangi pria beruntung, merintih dengan kenikmatan saat dia memompa mereka dengan keras.
Misha Montana dan Samantha Mack mencari kontol besar untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Para pria beruntung memiliki dua wanita cantik yang bersaing untuk perhatian mereka. Adegan dimulai dengan Misha dan Samanthhalaying di tempat tidur, menunggu kedatangan pria yang berpenis besar. Begitu dia tiba, mereka saling mencuci dengan ciuman yang penuh gairah sebelum turun ke bisnis. Kontol pria itu sangat besar sehingga tidak mungkin untuk memasukkannya ke dalam mulut Mishas, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya dari belakang saat Samantha menungganginya. Aksi memanas ketika para wanita bergantian naik dengan pria besar, dia merintih dengan kenikmatan saat dia mencapai klimaks di wajah pria itu. Pria itu puas dengan sperma di wajah mereka berdua, meninggalkan beban panas di wajah mereka.