En forbløffende interracial trekant med en massiv sort pik finder sted i et svagt oplyst rum, med de tre deltagere i intens og hardcore action.
Scenen åbner med to smukke kvinder, en sort og en hvid, der bliver beskidte med hinanden. De er ivrige efter at behage hinanden, og deres støn af fornøjelse fylder rummet. Pludselig kommer en muskuløs sort mand ind i rummet, og kvinderne bliver straks taget med ham. De begynder at tilbede hans massive pik, skiftes til at sutte og stryge den. Manden nyder tydeligvis, og han begynder snart at kneppe kvinderne hårdt og hurtigt. Kvinderne skriger af fornøjelse, da de bliver taget til nye højder af ekstase af hans monsterpik. Dette er en hardcore scene, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der elsker intens interracial action, det er et must-see. Kemien mellem de tre kunstnere er til at føle, og scenen vil helt sikkert efterlade seerne forpustede.