To vakre unge jenter og en tynn fyr engasjerer seg i en trekant på et soverom, og begge er latinoer og er i slutten av tenårene eller begynnelsen av tjueårene.
Scenen åpner med at to unge jenter, en brunette og en blondine, sitter på en seng og ler og snakker. En tynn fyr kommer inn i rommet og blir med dem, smiler og ser opphisset ut. Jentene begynner å kysse og kjærtegne hverandre, mens fyren ser på med et smil. Jentene retter så oppmerksomheten mot fyren, som nå ligger på sengen. De begynner å kysse ham på brystet og magen, mens han stønner av nytelse. Jentene bytter på å slikke og suge den harde pikken hans, mens den andre jenta ser på og tar på seg selv. Fyren tar så kontrollen, knuller jentene bakfra mens de fortsetter å kysse og ta på hverandre. Jentene skriker av nytelse når de får orgasme etter orgasme, mens den tynne guya ser på og stønner med dem. Scenen avsluttes med at jentene faller sammen på sengen, utmattet og fornøyde, mens gutta ser på og smiler.