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シーンは、浴室に立つランジェリー姿の見事なブラジル美女で始まる。筋肉質で曲線美があり、抵抗できない体だ。鏡を覗き込むと、巨根の男に属する巨大な黒い肉棒を盗み見る。ブラジル美女は誘惑に抗えず、欲望で大きくなった目で巨大なメンバーを撫で始める。浴室にもいる男は、快楽を貪る男を見ながら、期待に身体を緊張させる。ブラジル美人はそれから膝まで下がり、男の巨大なメンバーを口の奥深くまで咥え込み、熟練した技で吸い舐め回す。男はパスのたびに玉が締め付けられ、男に魔法をかけると快感に喘ぎ声を上げない。ブラジル美美女はその後、彼の巨大なメンバーの上に乗り、体を快感に悶えさせながら突っ込んでいく。そのシーンは、男が顔中に爆発し、熱い粘着性のあるロードにまみれたままで終わる。.