Ett kvava gaypar bjuder in en ung husvakt till deras sovrum för ett tabubelagt möte. Mannen ser ivrigt på när hans partner ägnar sig åt rövslickande och deepthroat-action innan han engagerar sig i barbacksex.
Ett gift par är hemifrån medan de är bortresta på semester. De har anställt en husvakt för att vaka över sitt hem medan de är borta. Paren unga och snygga homosexuella son har blivit påkommen smyga in i sina föräldrars sovrum och titta på dem ha sex. Paret fångar honom och bestämmer sig för att straffa honom genom att få honom att se dem ha sex framför honom. Paret börjar kyssa och smeka varandras kroppar, medan sonen tittar på dem. Maken börjar sedan klä av sin fru och hon är snart naken och redo för honom. Mannen börjar kyssa och slicka sina fruars bröst medan sonen fortsätter titta på dem. Frugan börjar sedan suga sin mans kuk medan sonen fortfarande tittar på dem.Paret fortsätter att ha sex i olika positioner, medan den unge mannen fortsätter att titta på.