Две задивљујуће студенткиње, Ема Хикс и Адрија Реј, удружују се са младићем за дивљу и незаборавну тројку.
Ема Хикс и Адрија Реј уживају у сунчаном дану када се одлуче да се мало забаве са младићем. Девојке су обоје веома секси и носе откривајућу одећу. Почињу да се љубе и додирују док момак гледа. После неког времена, девојке почињу да скидају једна другој одећу.Обе имају веома лепа тела и показују их момку. Убрзо им се придружује момак и почињу да имају секс. Девојке се наизменично сишу момков тврди курац. Момак ужива у пажњи. Након неког оралног секса, момак почиње да јебе девојке у разним положајима. Он их јебе у дупе и обоје уживају. Девојке се наизменично јашу момка и сви уживају.