Twee beeldschone universiteitsmeisjes, Emma Hix en Adria Rae, gaan een wild en onvergetelijk triootje aan met een jonge man. De actie wordt heet als het trio de diepten van hardcore anale seks verkent.
Twee jonge meisjes, Emma Hix en Adria Rae, genieten van een zonnige dag met een jonge man. De meisjes zijn allebei erg sexy en dragen onthullende kleren. Ze beginnen elkaar te kussen en aan te raken terwijl de man toekijkt. Na enige tijd beginnen de meisjes elkaars kleren uit te trekken. Ze hebben allebei hele mooie lichamen en laten ze aan de man zien. Al snel voegt de man zich bij hen en beginnen ze seks te hebben. De meisjes beginnen om de beurt de harde pik van de man te zuigen. De man geniet van de aandacht. Na wat orale seks begint de man de meisjes in verschillende posities te neuken. Hij neukt ze in de kont en ze genieten er allebei van. De meisjes draaien zich om en berijden de man. Aan het einde genieten ze allebei van de smaak en genieten ze van de sperma van het meisje.