I denne hotte online pornovideo slår to smukke collegepiger, Emma Hix og Adria Rae, sig sammen med en ung mand til en vild og uforglemmelig trekant. Handlingen varmes op, da trioen udforsker dybet af hardcore analsex.
Emma Hix og Adria Rae nyder en solskinsdag med en ung fyr. Pigerne er begge meget sexede og har meget afslørende tøj på. De begynder at kysse og røre ved hinanden, mens fyren ser på. Efter noget tid begynder pigerne at tage tøjet af hinanden. De har begge meget smukke kroppe, og de viser dem til fyren. Snart slutter fyren sig til dem, og de begynder at have sex. Pigerne begynder at sutte fyrens hårde pik på skift. Fyren nyder opmærksomheden. Efter lidt oralsex begynder fyren at kneppe pigerne i forskellige stillinger. Han knepper dem i røven, og de nyder det begge. Pigerne skiftes til at ride fyren, og de hygger sig alle. Til sidst slutter fyren sig på pigens ansigter, og de begge nyder smagen af hans sperm.