Nicole Kitts får sin smukke fisse kneppet bagfra, stønnende af fornøjelse.
Nicole Kitts, en fantastisk brunette med naturlige bryster og en smuk fisse, er klædt i sort lingeri, hvilket fremhæver hendes kurver og gør hende endnu mere uimodståelig. Scenen åbner med Nicole på alle fire, hendes røv op og hendes fisse blottet. Jon Jon, en muskuløs og smuk mand, kommer ind i scenen og begynder at spise hende ud, slikke hendes fisse og få hende til at stønne af fornøjelse. Nicole svarer ved at ride ham i cowgirl-stilling, hendes hofter gnider mod hans hårde pik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde Nicoles lækre læber vikler sig om Jon Jons skaft til den måde, hendes naturlige bryster hopper med hvert stød. Kemien mellem dem er til at tage og scenen slutter med Jon Jon, der skyder sin ladning ud over Nicolee smukke fissli.