Jenna Bella to ogolona i bezwłosa ladyboy, która bierze na siebie potwornego kutasa i zostaje ruchana w dupę i cipkę.
Jenna Bella, oszałamiająca shemale, oddaje się intensywnemu seksowi analnemu i waginalnemu, drażniąc kamerę swoim uwodzicielskim strojem przebierającym się, prezentując swoje ciało ladyboya i dużego kutasa. Wideo szybko dołącza do niej dobrze obdarzony mężczyzna, który nie traci czasu na załatwianie spraw. Dwóch angażuje się w gorący seks analny, Jenna bierze kutas mężczyzny głęboko w swoją ciasną dupkę. Intensywność akcji podnosi się, gdy mężczyzna zaczyna ruchać Jennas coraz mocniej i szybciej, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę rozwoju sceny, mężczyzna na zmianę pieprzy Jennę, masturbując ją swoim dużym kutasem, sprawiając że wielokrotnie dochodzi. Film kończy się ogromnym wytryskiem na twarz, zostawiając ją całkowicie zadowoloną i pokrytą spermą.