Jenna Bella opplever den ultimate crossdressing og kuk-elskende opplevelsen med en hårløs damegutt. Han tar på seg en monsterhane og knuller rumpa og fitta hennes.
Videoen viser den fantastiske Jenna Bella, som er helt barbert og hårløs, klar til å motta intens anal og vaginal sex. Scenen starter med at Jenna erter kameraet med sin forførende crossdressing-antrekk, og viser frem sin ladyboy-kropp og store kuk. Snart får hun selskap av en velutstyrt mann, som ikke kaster bort tid på å komme i gang. De to engasjerer seg i litt het analsex, med Jenna som tar mannens kuk dypt inne i hennes stramme rumpehull. Intensiteten i handlingen øker når mannen begynner å knulle Jennas rumpe hardere og raskere, noe som får henne til å stønne av glede. Etter hvert som scenen utvikler seg, bytter mannen også på å knulle henne med sin store kuk, noe som gjør henne til å komme flere ganger. Videoen avsluttes med at Jenna får et massivt ansiktsskudd, og etterlater henne helt fornøyd og dekket av sæd.