En barsk bjørn arbejder på sit lager, da hans blåkravede butiksarbejder kommer ind for en massage. Manden giver ham en rygmassage, som snart bliver til noget meget mere intimt.
Chefen tilbyder en erfaren mand at gnubbe ryggen til sin chef. Han starter med at massere hans skuldre og ryg, før han bevæger sig ned til sine balder og ben. Han sætter pris på opmærksomheden og stønner af fornøjelse. Bossen fortsætter med at give arbejderen et blowjob ved at bruge sine ekspertfærdigheder til at bringe ham til orgasme. Hans krop er dækket af sved og nydelse, mens bossen fortsætter med at massere ham, og han kan ikke lade være med at føle sig som en DILF selv. Dette er en varm video, der helt sikkert vil få dit hjerte til at løbe og dit blod til at pumpe.