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誘惑的なランジェリーに身を包み、巨大なチンポに挑戦する準備ができている見事な女装ニューハーフが登場します。シーンはニューハーフが官能的に踊り、カーブでカメラをからかい、ランジェリー姿の体を見せつけます。カメラがズームアップすると、ニューハーフが薄いストッキングと露出ブラを着用し、元気な胸を強調しています。カメラはその後、喘ぎ声を上げ、ニューセルがこれから挑戦する巨大なチンポを明らかにします。ニューハーフは仕事に行くのに時間を無駄にせず、大きな黒いチンポを熱心にしゃぶり、しごきながら、硬くなり、すぐに挿入できます。ニューセルは次に脚を大きく開き、タイトなお尻を見せつけ、チンポが奥深くに突っ込み、限界まで伸びます。シーンは激しく情熱的で、ニューハーフは喘ぎ声をあげ、快楽に悶えながらチンポを新しい高みに導きます。.