Lily Larimar in njena najboljša prijateljica sta dve čudoviti ženski, ki se strastno ljubita. Sedita iz oči v oči, se strastno poljubljata in si ližeta pičke. Kamera ujame vsako podrobnost njunega potapljanja v muf.
Lily Larimar in njena najboljša prijateljica sta dve študentki, ki sta noro zaljubljeni druga v drugo. Delita si spalnico in veliko časa preživita skupaj, se crkljata in poljubljata. Nekega dne se odločita poskusiti nekaj novega in začneta sedeti na obrazu. Začneta s poljubljanjem ustnic in se nato spustita na prsi. Izmenično si ližeta bradavičke in nato preideta na pičke. Drug drugemu raziskujeta blond pičke z jeziki in prsti. Stokata in stokata od užitka, ko drug drugega pripeljeta do večkratnih orgazmov. Ure se poljubljata in božata in ne moreta se nasititi drug drugega teles. Na koncu drug drugemu zaspita v rokah, zadovoljena in srečna.