Lily Larimar en haar beste vriendin genieten van hartstochtelijk kussen en poesje likken. De camera legt elk detail van hun muffdivingsessie vast.
Lily Larimar en haar bestie zijn twee studentes die smoorverliefd op elkaar zijn. Ze delen een slaapkamer en brengen veel tijd samen door, knuffelend en zoenend. Op een dag besluiten ze iets nieuws te proberen en beginnen ze aan een face-sitting sessie. Ze beginnen met elkaar te zoenen op de lippen en gaan dan naar hun borsten. Om beurten likken ze elkaars tepels en gaan dan verder naar hun kutjes. Ze nemen de tijd om elkaars blonde kutjes te verkennen met hun tongen en vingers. Ze kreunen en steunen van genot als ze elkaar naar meerdere orgasmes brengen. Ze brengen uren door en strelen elkaar, ze kunnen genoeg krijgen van elkaar. Ze eindigen gelukkig in elkaars armen en vallen in elkaars slaap.