Lily Larimar og bestien hennes er to nydelige kvinner som er forelsket i hverandre. De sitter ansikt til ansikt, kysser og slikker hverandres fitter lidenskapelig. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres muffedykkeøkt.
Lily Larimar og bestevenninnen hennes er to collegejenter som er utrolig forelsket i hverandre. De deler soverom og tilbringer mye tid sammen, koser og kysser. En dag bestemmer de seg for å prøve noe nytt og de begynner å ha en ansiktssittende økt. De starter med å kysse hverandres lepper og beveger seg deretter ned til brystene. De bytter på å slikke hverandres brystvorter og går videre til fittene sine. De tar seg tid til å utforske hverandres blonde fitter med tungene og fingrene. De stønner og stønner av glede mens de bringer hverandre til flere orgasmer. De tilbringer timer med å kysse og kjærtegne hverandre, og de kan ikke få nok av hverandres kropper. De ender opp med å sovne i hverandres armer, fornøyde og glade.