Lily Larimar és legjobb barátja két gyönyörű, egymással szerelmes nő. Szemtől szemben ülnek, szenvedélyesen csókolják és nyalják egymás punciját. A kamera megörökíti muff búvárkodásuk minden részletét.
Lily Larimar és legjobb barátnője két egyetemista lány, akik őrülten szerelmesek egymásba. Egy hálószobán osztoznak, és sok időt töltenek együtt, ölelkezve és csókolózva. Egy nap úgy döntenek, hogy valami újat próbálnak ki, és arcülésbe kezdenek. Kezdik azzal, hogy megcsókolják egymás ajkát, majd leülnek a melleikre. Felváltva nyalják egymás mellbimbóit, majd áttérnek a puncijukra. Nyelvükkel és ujjaikkal felfedezik egymás szőke punciját. Nyögnek és nyögnek az élvezettől, miközben többszörös orgazmushoz juttatják egymást. Órákat töltenek csókolózásban és simogatva, és nem tudnak betelni egymás testével. Végül egymás karjaiban alszanak el, elégedettek és boldogok.