Lily Larimar ja hänen paras ystävänsä ovat kaksi upeaa naista, jotka ovat rakastuneet toisiinsa. He istuvat kasvotusten, suutelevat ja nuolevat intohimoisesti toistensa pusseja. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän muff-sukellussessiostaan.
Lily Larimar ja hänen bestie on kaksi college tytöt, jotka ovat hullun rakastunut toisiinsa. He jakavat makuuhuone ja viettää paljon aikaa yhdessä, halailevat ja suutelevat. Eräänä päivänä, he päättävät kokeilla jotain uutta ja he alkavat ottaa kasvo-istuntoon. He alkavat suudella toistensa huulet ja sitten siirtyä alas heidän rintansa. He vuorotellen nuolee toistensa nännejä ja sitten siirtyä niiden pussies. He vievät aikansa tutkia toistensa blondi pilluja kielellään ja sormillaan. He voihkia ja huokailla ilo, kun he tuovat toisensa useita orgasmeja. He viettävät tunteja suudella ja hyväillä toisiaan, ja he eivät voi saada tarpeeksi toistensa elimiä. He päätyvät nukahtamaan toisiaan käsivarsissa, tyytyväinen ja onnellinen.