Lily Larimar og hendes bedste veninde er to fantastiske kvinder, der elsker hinanden. De sidder ansigt til ansigt, kysser og slikker lidenskabeligt hinandens fisser. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres muffedykkersession.
Lily Larimar og hendes bedste veninde er to collegepiger, der er vildt forelskede i hinanden. De deler soveværelse og tilbringer meget tid sammen, kæler og kysser. En dag beslutter de sig for at prøve noget nyt, og de begynder at have en ansigtssiddende session. De starter med at kysse hinandens læber og bevæger sig derefter ned til deres bryster. De slikker hinandens brystvorter og går derefter videre til deres fisser. De tager sig tid til at udforske hinandens blonde fisser med deres tunger og fingre. De stønner og stønner af fornøjelse, da de bringer hinanden til flere orgasmer. De bruger timer på at kysse og kærtegne hinanden, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. De ender med at falde i søvn i hinandens arme, tilfredse og glade.