Lily Larimar a její nejlepší kamarádky jsou dvě nádherné ženy, které do sebe zamilovaně sedí tváří v tvář, vášnivě se líbají a olizují si kundičky. Kamera zachycuje každý detail jejich muff diving session.
Lily Larimar a její nejlepší studentky se bláznivě milují. Sdílejí ložnici a tráví spolu spoustu času, mazlí se a líbají. Jednoho dne se rozhodnou vyzkoušet něco nového a začnou si sedět na obličeji. Začnou tím, že se políbí na rty a pak se přesunou dolů na prsa. Střídavě si olizují bradavky a pak přejdou na své kundičky. Prozkoumávají si navzájem blond kundičky jazykem a prsty. Sténají a sténají rozkoší, když se navzájem přivádějí k několika orgasmům. Tráví hodiny líbáním a laskáním a nemohou se nabažit jeden druhého. Nakonec usnou v náručí, spokojeně a šťastně.