ليلي لاريمار وأفضل صديقة لها امرأتان مذهلتان تقعان في حب بعضهما البعض. يجلسون وجهًا لوجه، يقبلون ويمصون بعضهما البعض بشغف في أجسادهما. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من جلسة الغوص في المهبل الخاصة بهما.
ليلي لاريمار وأفضل صديقة لها فتاتان جامعيتان يحبان بعضهما البعض بجنون. يشتركان في غرفة نوم ويقضيان الكثير من الوقت معًا، يحضنان ويقبلان. في يوم من الأيام، يقرران تجربة شيء جديد ويبدأن في جلسة جلوس الوجه. يبدأون بتقبيل شفاه بعضهما البعض ثم ينتقلون إلى صدورهما. يتناوبون على لعق حلمات بعضهما البعض ومن ثم الانتقال إلى أجسادهما. يأخذون وقتهم في استكشاف بعضهما البعض في الهرات الشقراء بألسنتهم وأصابعهم. يئنون ويتأوهون بالمتعة بينما يجلبون بعضهما البعض إلى هزات الجماع المتعددة. يقضون ساعات في التقبيل والتدليك بعضهما البعض، ولا يستطيعون الحصول على ما يكفي من أجساد بعضهما البعض. ينتهي بهم الأمر إلى النوم بين أذرع بعضهما البعض والمحتوى والسعادة.