Tre smukke modne kvinder engagerer sig i en vild gruppesex-session, giver hinanden sensuelle blowjobs og nyder den intense fornøjelse af en trekant.
En gruppe amatør-pumaer udforsker hinandens seksualitet med erfarne og selvsikre kvinder. De stønner og skriger af fornøjelse, mens de bliver kneppet fra alle sider, og deres kroppe vrider sig af ekstase. Til sidst når kvinderne deres klimaks på én gang med en massiv ansigtseksplosion, der efterlader dem helt tilfredse og dækket af varm, klistret sperm.