Luna Melba tager på sig en stor sort pik som en professionel i denne hotte interracial scene.
Scenen åbner med Luna Melba, en fantastisk brunette, der ivrigt venter på ankomsten af en stor sort pik. Så snart den ankommer, spilder hun ingen tid på at gå i gang, tager den ivrigt dybt ind i munden og sutter på den med entusiasme. Men det er ikke alt, hun har i vente for sin heldige partner - hun bøjer sig så over og inviterer ham til at tage hende bagfra. Med et nydelsesstøn mærker hun hans store, tykke pik glide dybt inde i hende, og strækker hendes stramme fisse til det yderste. Luna kan ikke lade være med at stønne højere og højere, da hun mærker ham kneppe væk på hende, og snart nok skriger af nydelse, da han bringer hende til en rystende orgasme. Men det betyder ikke, at hun ikke er klar til mere - hun tager ivrigt hans pik i munden endnu engang, sutter og slikker ivrigt, indtil han ikke kan holde sig længere, og han eksploderer ud over hendes ansigt med et massivt cumshot.