Chase Rivers ja Troy Harlow seurustelevat villissä ja perverssissä kolmiossa toisen miehen kanssa tutkien syvimpiä toiveitaan ja nauttien intensiivisestä anaali- ja creampie-toiminnasta.
Chase Rivers ja Troy Harlow ovat kaksi kuumaa homomiestä, jotka rakastavat pitää hauskaa. He ovat puhuneet paljaan kolmikon tekemisestä jonkin aikaa nyt ja lopulta, he ovat löytäneet kolmannen kaverin, joka on valmis liittymään. He aloittavat alasti ja tutkivat toistensa kehoa. Chase on ensimmäinen, joka saa munaa imemään, kun Troy katselee ja silittää omaa kukkoaan. Chase sitten kumartuu ja nai kovaa takaapäin, kun Tory kellot ja runkkaa. Kaverit vaihtavat asentoa, ja Chase saa hänen perse perseeseensä kun Troy saa hänen munaa syvälle hänen sisäänsä. Pojat päättävät kohtauksen kuumalla ja kuumalla anaali creampie:llä, josta he kaikki nauttivat. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka pitävät kuumasta, seksikkäistä miehistä laskeutumassa ja likaisessa paljaassa 3somessa.