En ung og muskuløs stebror opplever en ny opplevelse med sin eldre stebror, en kroppsbygger.
En ung mann blir introdusert for sin muskuløse stesøster. Den eldre broren er ivrig etter å vise frem sin imponerende kroppsbygning og flekseferdigheter til den unge mannen, som er tydelig imponert. Mens samtalen fortsetter, foreslår den eldre broren at de to engasjerer seg i en trekant med den unge stebroren. Den yngre mannen er først nølende, men den eldre brødrenes overtalende natur vinner ham. De tre mennene begynner å utforske hverandres kropper, med den eldre broren som tar ledelsen. Han begynner med å gi den unge mannen en blowjob, før stebroren blir med på handlingen. Den eldre mannen fortsetter deretter å trenge inn i den unge mannen bakfra, og strekker sitt stramme rumpehull med sin massive kuk. Den unge mannen stønner av nytelse mens den eldre broren fortsetter å knulle ham, til slutt når han klimaks og skyter lasten sin over hele brystet. Videoen avsluttes med et tilfredsstillende cumshot fra stebrødrene, og etterlater begge mennene fornøyde og fornøyde.