En ung tjej vaknar av sin styvfars närvaro och sover lugnt. Hon blir förvirrad men inser snart att han är där för att ge henne en speciell njutning.
En liten tonåring vaknar upp av sin styvfar och ser ner på henne med ett syndigt leende. Hennes styvfar försäkrar henne snabbt om att han inte är hennes riktiga pappa, och fortsätter sedan att smeka sin massiva kuk, som tydligt syns genom hans byxor. Tonåringen är uppenbart obekväm, men hon kan inte låta bli att dras in av hans lemmas storlek. Styvfadern fortsätter att smeka sig själv och blir hårdare och hårdare för varje ögonblick som går. Tonåringens rädsla övergår snabbt i njutning när hon inser att hon är på väg att uppleva något hon aldrig känt förut. Scenen är otroligt intensiv och hardcore, med styvfadern som dominerar sin styvdotter på alla möjliga sätt.