Nevlastní otec probudí mladou dívku v klidném spánku, ale brzy si uvědomí, že je tu, aby jí dopřál speciální lahůdku.
Drobná puberťačka je probuzena svým nevlastním otcem, který se na ni dívá s hříšným úsměvem. Mladá dívka je zmatená a vyděšená, ale její nevlastní otec ji rychle ujistí, že není jejím skutečným otcem. Pokračuje v hlazení svého masivního penisu, který je jasně vidět přes kalhoty. Dospívající je zjevně nesvá, ale nemůže si pomoci, ale nechá se přitahovat velikostí jeho údu. Nevlastní otec se s každým okamžikem stále více a více hladí. Strach dospívajících se rychle mění v rozkoš, když si uvědomuje, že zažije něco, co nikdy předtím necítila. Scéna je neuvěřitelně intenzivní a hardcore, s nevlastním otcem dominujícím své nevlastní dceři všemi možnými způsoby.