En äldre herre och en ung kvinna träffas för en natt av dans och passion. Kemin mellan dem är obestridlig när de utforskar varandras kroppar i olika positioner.
En grupp vänner, inklusive en pappa och hans unga barnvakt, kommer tillsammans för en natt av dans och sexuell utforskning. Barnvaktsparet får sällskap av en annan vän, som också är en ung kvinna. Gruppen bestämmer sig för att ha lite kul och dansa tillsammans, med pappan och de unga bebisarna som tar täten. När de dansar börjar de unga kvinnorna känna varandra upp, och snart är gruppen engagerad i lite lekfull flirtande och retande. Baben och pappan tar täten, och de börjar bli mer intima med varandra. Den unga kvinnan och den andra vännen tittar på och uppmuntrar dem, och snart är de alla engagerade i en het fyra. Pappan och baben turas om att tillfredsställa varandra, medan de unga kvinnorna tittar och rör vid varandra. Det är en natt av passion och nöje, med alla som njuter av upplevelsen av att vara med någon yngre eller äldre än dem själva.