Ett hett möte mellan en vältränad och atletisk brunett och en naturlig skönhet. De två kvinnorna engagerar sig i en rad sensuella utmaningar, testar sina gränser och varandras önskningar.
Två kvinnor deltar i en sextävling med en atletisk brunett som går head-to-head och en naturlig skönhet. De är vänner och är ivriga att överträffa varandra i sovrummet. Brunetten har en hårlös, rakad fitta och en smal rumpa som säkerligen kommer att vända huvudet. Hennes motståndare har däremot en uppsättning naturliga bröst som bara ber om att bli lekta med. De två damerna börjar med sensuellt förspel, retar varandra med sina kroppar innan de går igång. Huvuddelen av tävlingen kommer i form av en sexutmaning som kräver att kvinnorna använder sina kroppar i olika positioner och tekniker. Vinnaren av tävlingen är den som snabbast kan få sin partner till orgasm. Till slut vinner båda kvinnorna, efter att ha lärt sig ett och annat om hur man tillfredsställer varandra i sängen.