Atletisk brunette konkurrerer med en naturlig skjønnhet i en het konkurranse om seksuelle ferdigheter.
En atletisk brunette deltar i en sexkonkurranse med en naturlig skjønnhet. De to kvinnene er venner og er ivrige etter å overgå hverandre på soverommet. Brunetten har en hårløs, barbert fitte og en smal rumpe som garantert vil slå hodet. Motstanderen hennes har et sett med naturlige pupper som bare ber om å bli lekt med. De to damene starter med sensuelle forspill, erter hverandre med kroppene før de går i gang. Den største utfordringen i konkurransen er å bruke kroppen i en rekke stillinger og teknikker. Vinneren av konkurransen er den som raskest kan få partneren sin til orgasme. Til slutt vinner begge kvinnene, etter å ha lært en ting eller to om hvordan de skal glede hverandre i sengen.