Audrey Royal og Moka Mora, to smukke teenagesteddøtre, engagerer sig i en vild trekant med deres stedfar. De udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder.
Audrey Royal og Moka Mora glæder deres stedfar på måder, der vil efterlade ham forpustet. Pigerne starter med at strippe ned til deres lingeri, drille ham med deres nøgne kroppe og vise deres frække bryster og stramme røv frem. Mens spændingen bygger sig op, vender pigerne deres opmærksomhed mod deres stedfar, som er mere end glad for at forpligte sig. Pigerne skiftes til at give ham et sensuelt blowjob, bruge deres tunger og læber til at glæde ham til randen af orgasme. Stedfaren hygger sig tydeligvis, mens han stønner og vrider sig i nydelse, hans hænder udforsker pigernes kroppe, mens de fortsætter med at glæde ham. Pigerne hygger sig helt klart også, griner og fniser, mens de skiftes til at ride deres stedfædres pikke og blive kneppet hårdt. Videoen er en varm og erotisk visning af teen-stedfamilie tabu, med masser af nøgenhed, gruppesex og hotte blowjobs for at holde seerne underholdt.