En fræk mor og hendes steddøtre engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet mand. Pigerne skiftes til at sutte hans store pik og ride ham bagfra, så han stønner af fornøjelse.
Et hot og liderligt par, en smuk blond mor og hendes smukke steddatter, gør sig klar til at hygge sig med deres nye steddøtres kæreste. Moren har en stram sort kjole på, der viser hendes store bryster, mens steddatteren har sexet lingeri på. Moren er ivrig efter at få sin steddøtters kærestes pik i munden, og steddatteren er lige så ivrig efter at blive kneppet af ham. Moren starter med at give ham et sensuelt blowjob, mens steddatteren ser på og bliver tændt. Moderen kommer derefter oven på steddatterens kærestes store pik og begynder at ride ham, mens datteren ser på og onanerer. Moren og steddøtrene stønner af fornøjelse, mens de rider på den store pik på skift, og moren nyder tydeligvis, mens hun ser sin steddatter blive kneppet af de store pikke.