Dvaja mladí a roztomilí muži netrpezlivo očakávajú príchod veľkého čierneho vtáka. Hneď ako príde, umyjú ho ústami a striedavo na ňom jazdia.
Dvaja mladí amatérski gayovia si pred kamerou užívajú vášnivé bozkávanie a predohru. Striedavo sajú a berú masívneho člena do hrdla s ľahkosťou. Kamera zachytáva každý detail akcie, od stonania rozkoše až po pot, ktorý vypukne na chlapských telách. Striedajú sa v šukání od veľkého čierneho člena, stonajú od rozkoše, keď sú hlboko preniknutí. Video končí tým, že chalani dostávajú obrovskú dávku semena po celej tvári, čo ich oboch uspokojí a pokryje horúcim lepkavým neporiadkom.