I denne hotte trekant forfører Jay Taylor og Penny Pax en nørdet fyr. Med deres kurvede kroppe og store røve efterlader disse brunetter ingen sten uvendt, da de glæder hinanden og den heldige fyr.
To fantastiske skønheder, Jay Taylor og Penny Pax, engagerer sig i en hed trekant med en nørdet fyr. Kemien mellem de tre er elektrisk, da de udforsker hinandens kroppe med lidenskabelige kys og sensuelle berøringer. De brunette skønheder skiftes til at glæde hinanden med deres tunger, slikke og sutte på hinandens brystvorter og fisser. Den nørdede dreng er også ikke udeladt, da han slutter sig til det sjove, får suttet pik og stryger den hårdt. Jay og Penny skiftes til at ride hans pik og stønner af fornøjelse, da de mærker hans tykke skaft trænge dybt ind i deres våde fisser.