Bobby Hart, en ung muskuløs mann med en stor kuk, viser det frem utendørs før han gir en blowjob ved bassenget.
Scenen åpner med en fantastisk kjekk mann, Bobby Hart, som ligger på en lenestol ved bassenget. Han er helt naken, bortsett fra et par stilige nyanser. Mens kameraet panorerer ut, avslører det en annen mann, like kjekk, som står i nærheten. De to mennene engasjerer seg i sensuelt forspill, med kameraet zoomer inn på hver bevegelse. Kameraet panorerer deretter ut igjen, og avslører at de er i utendørs setting. Solen skinner og bassenget glinser bak dem. De to gutta nyter tydeligvis hverandres selskap, med hendene streifer over hele kroppen til hverandre. Plutselig trekker en av mennene ut den massive kuken sin og begynner å runke den. Den andre mannen tar den ivrig inn i munnen sin, og gir ham en sensuell blowjob. Kameraet zoomer inn på handlingen, og viser hver detalj av den intense muntlige nytelsen som blir gitt. Scenen avsluttes med at de to mennene engasjerer seg i ballslikking, og etterlater partneren helt fornøyd.