Bobby Hart, en ung muskuløs mand med en stor pik, viser det frem udendørs ved poolen.
Scenen starter med en smuk mand, Bobby Hart, der ligger på en loungestol ved poolen. Han er nøgen, bortset fra et par stilfulde nuancer. Mens kameraet panorerer ud, afslører det en anden mand, lige så smuk, der står i nærheden. De to mænd engagerer sig i noget sensuelt forspil, med kameraet zoomer ind på hver deres bevægelse. Kameraet panorerer derefter ud igen og afslører, at de er i udendørs omgivelser. Solen skinner, og poolen glinser bag dem. De to fyre nyder tydeligvis hinandens selskab, med deres hænder strejfer over hele hinandens kroppe. Pludselig trækker en af mændene sin massive pik ud og begynder at rykke den af. Den anden mand tager den ivrigt ind i munden og giver ham et sensuelt blowjob. Kameraet zoomer ind på handlingen og viser hver detalje af den intense orale nydelse, der bliver givet. Scenen slutter med, at de to mænd engagerer sig i boldslikning, og efterlader deres partner helt tilfreds.