Angel Machado, en smuk brasiliansk teenager, oplever sin første sorte pik med sin petite ramme og fantastiske udseende.
Angel Machado oplever sit første møde med en sort pik i denne hotte video. Scenen starter med, at Angel, klædt i sexet lingeri, sætter sig til et interview med kameraet. Som samtalen skrider frem, bliver det klart, at Angel er ivrig efter at udforske sine dybeste ønsker og fantasier. Kameraet skifter derefter til en varm soveværelsesindstilling, hvor Angel ses på knæ og ivrigt tager en massiv sort pik med munden. Hendes mundtlige færdigheder er intet mindre end imponerende, da hun erfarent arbejder sig op og ned langs skaftet og tager den dybere og dybere ind i hendes hals. Intensiteten af scenen når et feberhøjde, da Angel tages bagfra i forskellige positioner og stønner af fornøjelse, mens hun oplever de intense fornemmelser af at blive penetreret af en sort pik.