Julia Ann og Nicki Hunter tager på sig en moden fisse, der ved, hvordan man bliver beskidt, og de er ikke bange for at vise det i denne seriøse MILF-action.
To smukke kvinder, Julia Ann og Nicki Hunter, udforsker fornøjelserne ved en moden fisse. Den rødhårede og blondinen er begge fantastiske med deres lange blonde hår og kurvede kroppe, der bare beder om at blive rørt ved. De starter med at kysse hinanden lidenskabeligt, og deres tunger udforsker hinandens munde. Men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at røre ved hinandens kroppe, deres hænder udforsker hinandens kurver. De går snart videre til intens onani, hvor hver af dem bruger deres fingre til at bringe sig selv til orgasme. Mens de udforsker hinandens fornøjelser, opdager de, at de begge er lige så vilde med hinanden, som de er med hinandens fisser. De begynder på skift at fingerkneppe hinanden, og deres støn af nydelse fylder rummet. Til sidst beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau, og de begynder at engagere sig i noget hot lesbisk action. De starter med at slikke hinandens fisser, deres tunger arbejder deres magi på hinandens vådhed. Men snart er de begge for tændte til at fortsætte med at drille hinanden, og de falder begge tilbage på sengen, deres kroppe viklet ind i hinanden.