To fantastiske kvinder, Lauren og Kiki, hengiver sig til noget anal leg med deres yndlingslegetøj. De starter med at drille hinanden med deres tunger, før de går videre til nogle seriøse anale handlinger.
Lauren og Kiki Daire er to barmfagre piger, der elsker at lege med hinanden. De starter med at strippe ned til deres nøgne kroppe og komme rigtigt i gang med deres anale legetøj. Pigerne skiftes til at bruge legetøjet til at stimulere hinandens stramme fisser og røvhuller. De skiftes også til at bruge deres tunger til at slikke og sutte hinandens tunger, og sørger for at få hver tomme våd og klar til noget seriøst anal leg. Pigerne stønner og stønner af nydelse, mens de bruger legetøjet til at bringe hinanden til randen af orgasme. De når til sidst begge klimaks på samme tid, med Lauren rider Kikis stramme numse, mens Kiki bruger legetøjet til at bringe sig selv til orgasme. Pigerne skiftes derefter til at give hinanden BJ'er, med Lauren, der bruger sine store patter til at få Kiki til at stønne af nydelse. Pigerne slutter scenen ved at slikke hinandens fisse og røvhuller og sørger for, at de begge går tilfredse og klar til at gøre det hele igen.