Brazylijska transseksualna kobieta angażuje się w sesję przebierania z jej partnerem, który jest mężczyzną. Film zaczyna się od lodzika od transseksualnej kobiety, podczas gdy on patrzy na nią z uznaniem.
Transwestyta o krągłym ciele i dużych piersiach przebiera się za transwestytę, który daje mu głębokie i satysfakcjonujące laski, przebierając się do męskiego kutasa, aby zadowolić shemale. Obydwaj angażują się w intensywny seks analny, naprzemiennie pieprząc się w dupę, pokazując piękno transseksualistów i ich umiejętności seksualne. Film ma mnóstwo akcji z dwoma zmieniającymi się pozycjami i ruchaniem się na zmianę w dupsko. Chemia między nimi jest elektryczna, a film na pewno zaspokaja widzów.