To fantastiske kvinder, Zoey Reyes og Ariel Pure, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at Zoey og Ariel bøjer sig, ivrigt venter på deres partnere. Mændene tager kontrollen og giver dem en vild tur af nydelse, der efterlader dem begge gispende efter vejret.
Zoey Reyes og Ariel Pure engagerer sig i en hed trekant med en bil som kulisse. De to smukke damer starter med at give hinanden deepthroat-blowjobs, hvor Zoey tager føringen, og Ariel følger trop. Handlingen flytter derefter til bilen, hvor Zoee og Ariel skiftes til at ride de andres pik bagfra. Den hårde handling er intens, og stønnene og stønnene kan høres, når pigerne skiftes til at blive kneppet. Kameraet panorerer derefter for at vise den anden fyr, som også nyder handlingen bagfra.