Tre menn hengir seg til sine villeste seksuelle fantasier med en stemor, og utforsker deres dypeste ønsker med dem.
Scenen åpner med to menn og en tredje mann som sitter rundt en peis. De har alle på seg festlige feriegensere og diskuterer ivrig sine juleplaner. Mens samtalen går over til mer intime emner, avslører den tredje mannen at han dagdrømmer om en storbrystet stemor til jul. De to andre mennene blir umiddelbart fascinert og begynner å dele sine egne seksuelle fantasier. Samtalen blir raskt til en het gruppeonaniøkt, med mennene som bytter på å fingre hverandre og utforske hverandres kropper. Den tredje mannen koser seg tydeligvis, stønner og vrir seg i nytelse mens han ser for seg å ha sex med stemoren. De andre mennene blir med, bytter på å gi ham deepthroat-blowjobs og se ham komme over hendene deres. Scenen slutter med at mennene utveksler gaver og fortsetter sin ville samtale, tydelig fornøyd med deres fetisjfantasi.