Фрея и Науди се отдават на сериозно горещ фантастичен екшън, включвайки доведените си дъщери в дива езда с чудовищните петли на втория си баща.
Фрея и Науди са две палави доведени дъщери, които обичат да изследват най-смелите си фантазии. В тази сцена към тях се присъединява приятелят на вторите им бащи, който с радост се присъединява към тяхното палаво забавление. И Фрея, и Науди нетърпеливо изневеряват на втория си баща с този мъж и не се страхуват да го покажат. Започват, като го дразнят, целуват и докосват на всички правилни места. След това той го прави крачка напред, показвайки им масивния си член и ги кани да се редуват да го смучат. Фрей и Науди се редуват, използвайки устата и езиците си, за да му доставят удоволствие. Те обичат тръпката от изневярата на втория си Баща и удоволствието, което получават от нея. Докато продължават да му доставят удоволствие, започват да си го представят за техен втори баща, а фантазията да му изневеряват става още по-интензивна. Двете жени и двете са изключително възбудени, а стенанията и аховете им изпълват стаята. С усилването на фантазиите за изневяра и двете заедно достигат кулминацията, като и двете идват едновременно. Сцената е изпълнена със страст и възбуда, а двете жени остават да се чувстват изпълнени и доволни.