En ung tjej upplever sin första trekant med två män. Scenen börjar med att hon straffas för sitt tidigare beteende.
En ung kvinna blir straffad och penetrerad av en stor penis i en het trekant. Scenen börjar med att hennes partner binder upp henne och smiskar henne. Kvinnan får sedan en avsugning av den andra mannen, som är ivrig att tillfredsställa henne. Kvinnan stönar av njutning när han arbetar med tungan och munnen över henne. Scenen skiftar sedan till att kvinnan straffas med en piska, vilket bara intensifierar hennes önskan om den andra mannen. Männen byter sedan position, med kvinnan som tar den andra mannens hårda kuk i munnen. Kvinnornas stön av njutning avbryts av de andra männens stön av njutning när de engagerar sig i en ångande hardcore trekant.