En ung mann opplever sin første gang med en shemale på badet, og erter mannen med kroppen hennes før de deltar i intens oralsex. Shemalen gir ham en deepthroat og tar kuken hans i munnen hennes.
Videoen viser en mann som utforsker sin seksualitet med en shemale for første gang. Innstillingen er et bad hvor de to deltar i litt het baderomsmoro. Mannen blir sett bøyd over, mens shemale tar kontroll og gir ham en deepthroat-blowjob. Handlingen flytter deretter til badstuen, hvor mannen er på knærne, mens kvinnen tar kontroll igjen, rir ham bakfra. Intensiteten øker når kvinnens grove hender og munn tar kontroll, noe som får mannen til å stønne av glede. Videoen avsluttes med at mannen ejakulerer på shemales ansikt, mens hun tar kontroll igjen og rir ham til slutten. Videoen er et perfekt eksempel på hvordan en shemale kan ta kontroll og gjøre en manns første gang med dem til en minneverdig opplevelse. Videoen viser en rekke seksuelle handlinger, fra deepthroat til grov sex, noe som gjør det til et must-se for de som liker å se shemales i aksjon.