Két férfi részt vesz egy felszarvazott forgatókönyvben, az egyiknek kisebb a pénisze, a másiknak pedig nagyobb. A videó fajok közötti, és mindkét férfi szexuális tevékenységet folytat a videóban szereplő nővel.
A videó egy kis péniszű fiatal fehér férfit mutat be, akit egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi felszar. A jelenet úgy kezdődik, hogy a fehér férfit látják a hálószobájában, teljesen felöltözve és várja, hogy megérkezzen a partnere. A fekete férfi belép a szobába, és azzal ugratja masszív farkát, ugratózni kezdi vele a fehér embert. A fehér férfi csodálattal és csodálattal néz a fekete férfi masszív tagjára. A fekete partner ezután hátulról veszi a fehér férfi kis farkát és felnyög az élvezettől. A kamera ezután kipanaszkodik, hogy megmutassa a fehér férfinak és a fekete férfinak a hálóban, mindketten teljesen felöltözöttek és valami forró akcióba kezdtek. A fehér partnert hátulról egy fekete férfi uralja, aki a fajok közötti pornó- és felszarvazott forgatókönyveket élvezi.