Czteroosobowa grupa bierze udział w międzyrasowej orgii, a w scenie bierze udział oszałamiająca Brazylijka, która trzyma w rękach duży czarny kutas, podczas gdy pozostałe trzy osoby chętnie sprawiają jej przyjemność.
Scena otwiera grupka czterech osób, wszystkie różnych ras, zebranych w pokoju.Mężczyzna w centrum grupy jest już nagi i trzyma w rękach dużego czarnego kutasa.Pozostała trójka ludzi również jest naga i z zapałem obserwuje i dotyka kutasów mężczyzn.Mężuś zaczyna głaskać swojego fiuta, jęcząc z rozkoszy, gdy pozostałe trzy osoby również go dotykają i pieszczą.Kobieta po lewej stronie również na zmianę głaszcze dużego kutasu mężczyzny, podczas gdy mężczyzna po prawej używa swojej dłoni do głaskania cipki kobiet.Scena wypełnia się dźwiękiem jęków i stęków, gdy grupa na zmianę sprawia sobie przyjemność. Kamera zbliża się do twarzy mężczyzny, gdy ten osiąga szczyt, a jego ciało trzęsie się z przyjemności. Scena kończy się tym, że mężczyzna przejmuje inicjatywę i wkłada dużą lewatywę do pochwy kobiety, wypełniając ją mlekiem. Kamera rejestruje każdy moment grupowych eskapad seksualnych, od początkowego dotykania po ostateczny szczyt. To film, który na pewno zaspokoi każdego widza szukającego dzikiego i niegrzecznego grupowego doświadczenia seksualnego.