Een groep van vier individuen houdt zich bezig met een interraciale orgie, beginnend met een beeldschone Braziliaanse vrouw die een grote zwarte lul in haar handen heeft terwijl de andere drie individuen haar om de beurt plezieren.
De scène opent met een groep van vier personen, allemaal van verschillende rassen, verzameld in een ruimte. De man in het midden van de groep is al naakt en houdt een grote zwarte lul in zijn handen. De andere drie mensen zijn ook en staan gretig toe te kijken en de lul van de man te betasten. De man begint zijn lul te strelen, kreunend van genot als de andere drie mensen hem ook betasten en betasten . De vrouw aan de linkerkant streelt ook om de beurt de grote lul vande man, terwijl de man aan de rechterkant zijn hand gebruikt om het kutje van de vrouw te aaien. Het tafereel is gevuld met het geluid van gekreun en gekreun terwijl de groep elkaar om beurten pleziert. De camera zoomt in op het gezicht van de man terwijl hij een hoogtepunt bereikt, zijn lichaam trilt van plezier. De scène eindigt met de man die het voortouw neemt en een grote klysma in de vagina van de vrouw steekt, haar vult met melk. De camera legt elk moment van de seksuele escapades van de groepen vast, van de eerste aanraking tot het laatste hoogtepunt. Dit is een video die elke kijker zeker zal bevredigen op zoek naar een wilde en ondeugende groepssekservaring.